Der Beratungsassistent ist das smarte Tool für selbständige Agenturen, Versicherungsmakler, Mehrfirmenvertreter, Untervertreter und Agenturpartner in Außendiensttätigkeit.
Umsatzsteigerung
Mit dem Beratungsassistenten steigern Sie Ihren Umsatz dank einer bis zu 90‑prozentig höheren Abschlussrate in Ihren Beratungsgesprächen – für messbare Geschäftserfolge.
Zeitersparnis
Sparen Sie wertvolle Zeit durch die rasche Analyse von Über- oder Unterversicherungen – dank der übersichtlichen Darstellung komplexer Versicherungssituationen.
Expertenwissen
Nutzen Sie unsere langjährige Außendiensterfahrung. Der Beratungsassistent kombiniert fundiertes Expertenwissen mit hoher Flexibilität in allen Beratungssituationen.
Präzise Beratung – Für Firmenkunden in Personen- und Sachversicherungen
In der Beratung von Firmenkunden, die Personen- und Sachversicherungen benötigen, verschafft Ihnen der Beratungsassistent einen klaren Überblick über komplexe Versicherungssituationen. Präzise Analysen und übersichtliche Darstellungen ermöglichen maßgeschneiderte Strategien und eine nachhaltige Kundenbetreuung.
Individuell beraten – Für Arbeitnehmer & Selbständige
In der Beratung von Arbeitnehmern und Selbständigen profitieren Sie von den exakten Analysen des Beratungsassistenten. Er identifiziert individuelle Versicherungsbedürfnisse, deckt potenzielle Lücken auf und liefert klare Empfehlungen – für eine optimierte und zukunftsorientierte Absicherung in jeder Situation.
Beratung für Firmenkunden in Personen- und Sachversicherungen
Zukunftssicher beraten – Für Beamte, Schüler & Studenten
Beraten Sie Beamte, Schüler und Studenten durch passgenaue Analysen ihrer Versicherungsbedürfnisse. Der Beratungsassistent liefert Ihnen verständliche, übersichtliche Darstellungen sowie individuelle Empfehlungen – für eine sichere und optimal abgestimmte Absicherung in jeder Lebensphase.
Beratung für Firmenkunden in Personen- und Sachversicherungen
Der Beratungsassistent stellt sich vor
Die smarte Software für mehr
Übersicht und Umsatzsteigerung
Der Beratungsassistent verwandelt komplexe Versicherungssituationen in übersichtliche Analysen und optimiert Ihren Beratungsalltag.
Erfolgreich beraten – effizient und sicher
Der smarte Begleiter für Ihre Versicherungsberatung
Optimieren Sie Ihre Prozesse und steigern Sie den Erfolg Ihrer Beratung. Intuitive Bedienung, flexible Anpassbarkeit, automatisierte Tools und höchste Datensicherheit vereinen sich in einem innovativen Tool.
Einfach und intuitiv
Die intuitive und übersichtliche Verwaltung aller Klienten- und Kontaktdaten inklusive vollständiger Beratungshistorie erleichtert Ihren Arbeitsalltag und spart dabei wertvolle Zeit.
Individuell anpassbar
Passen Sie Inhalte und Abläufe flexibel an Ihr Unternehmen an und definieren Sie ganz einfach maßgeschneiderte, individuell abgestimmte Empfehlungen für Ihre Klienten.
Automatisierte Tools
Integrierte Online-Rechner für Steuern, Brutto/Netto, Rente, Arbeitskraftwert und Vorsorge vereinfachen komplexe Berechnungen.
Schneller Kundenservice
Die klare Darstellung potenzieller Versicherungslücken ermöglicht einen raschen Überblick im Schadensfall und beschleunigt die Bearbeitung um ein Vielfaches.
Sichere Datenverarbeitung
DSGVO-konforme Prozesse und deutscher Serverstandort garantieren höchste Sicherheitsstandards – Ihre sensiblen Kundendaten bleiben geschützt und sicher verwaltet.
Preisberechnung
Bei jährlicher Zahlung 3 % sparen.
Für Einzelnutzer
Einzel-Lizenz
Unsere Software in vollem Umfang für Einzelplatz-Lizenzen.
25.00
Euro*
Lizenz für
1
Nutzer
, zzgl. einmalig 119,00 Euro Einrichtungsgebühr. Preise inkl. MwSt.
Lizenz anfordern12 Monate Mindestlaufzeit
Für Teams
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Nutzen Sie unsere Software in Ihrem Team mit mehreren Nutzern.
35.00
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Team-Lizenz für
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Für Unternehmen
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Auf Anfrage
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Die Preisberechnung erfolgt auf Grundlage von individuellen Unternehmensangaben.
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Der BeratungsAssistent
FAQ
Fragen zum Beratungsassistenten
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um den Beratungsassistenten. Entdecken Sie, wie die Software Ihre Versicherungsberatung effizient unterstützt und komplexe Versicherungssituationen übersichtlich darstellt.
Was ist der Beratungsassistent?
Der Beratungsassistent ist ein innovatives Tool, das Versicherungsberater unterstützt, komplexe Versicherungssituationen übersichtlich darzustellen und den Beratungsprozess effizient zu gestalten.
Für wen ist der Beratungsassistent geeignet?
Die Software richtet sich an selbständige Agenturen, Versicherungsmakler, Mehrfirmenvertreter, Untervertreter und Agenturpartner, die ihren Beratungsalltag optimieren und Umsätze steigern möchten.
Welche Vorteile bietet der Beratungsassistent?
Mit intuitiver Bedienung, individueller Anpassbarkeit, automatisierten Tools, schnellem Kundenservice und sicherer Datenverarbeitung vereinfacht der Beratungsassistent die Beratung – und steigert dabei Ihren Erfolg.
Wie funktioniert die Software?
Nach Eingabe der Kundendaten erstellt der Beratungsassistent eine übersichtliche Analyse der Versicherungssituation, identifiziert potenzielle Lücken und liefert Ihnen klare, verständliche Empfehlungen – alles auf einen Blick. Zusätzlich können Sie die Daten als übersichtliche PDF-Dateien für den Druck exportieren.
Welche Preismodelle gibt es?
Sie haben die Wahl zwischen einem kostenlosen Probemonat, einer monatlich kündbaren Lizenz und einer Jahreslizenz mit attraktiven Rabattoptionen – ideal abgestimmt auf Ihr Geschäftsmodell.
Ist die Software DSGVO-konform?
Ja, der Beratungsassistent arbeitet DSGVO-konform und speichert alle Daten sicher auf Servern in Deutschland – für optimalen Datenschutz.
Wie kann ich einen Testzugang oder eine Demo anfordern?
Nutzen Sie unser Anfrageformular, um einen Testzugang mit Demotour zu erhalten, oder vereinbaren Sie direkt ein Erstgespräch – so lernen Sie alle Funktionen der Software kennen.
Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.